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电池市场一周汇总(5.23-5.29)

时间:2015-06-01 17:16来源:未知 作者:管理员 点击:
锂电池 本周电芯市场价格平稳,三星等进口电芯销量较好,市场比较缺货。国产电芯方面整体供应还是比较充足的,数码电芯量大价低的格局不变,市场增量空间不大;而动力电芯因为利润较高,被厂家所看好,在大家普遍关注的电动自行车及低速电动车市场,就近期调
锂电池

本周电芯市场价格平稳,三星等进口电芯销量较好,市场比较缺货。国产电芯方面整体供应还是比较充足的,数码电芯量大价低的格局不变,市场增量空间不大;而动力电芯因为利润较高,被厂家所看好,在大家普遍关注的电动自行车及低速电动车市场,就近期调研来看,仍然没有太大的起色,主要由铅酸电池所把持。山东一家具有整车制造资质的企业表示,目前对锂电装配的低速电动车早已完成了组装,但还是以样车为主,市场接受度不好,企业也仅仅是测试并观望。现18650型三元2000mAh电芯价格:低端(掺锰)3.8元/颗,中端4.3-4.5元/颗,高端4.8元/颗;动力型中低端5.5-6元/颗,高端含税价格维持在7.5-8元/颗。中端48V10Ah电池组(不含充电器及外壳)市场价格在530-630元/组。

 

动态方面,各企业对下游细分领域挖掘程度越来越深,欣旺达近期确认已与深圳大疆科技公司在无人机领域展开合作,并向其供应电池及电源管理系统。数据显示,全球载重10Kg以下的消费级无人机销量保持稳定增长,消费级无人机续航时间一般在一个小时之内,目前主要采用聚合物锂电池作为主要的动力,电池容量为5Ah-10Ah,2014年全球消费级无人机拉动聚合物锂电池需求量约为4.7MWh。
正极材料

近期国内钴酸锂市场总体平稳,销售情况总体一般,截止05月29日,国内钴酸锂主流价在171000-175000元/吨左右,基本维持前期水平。据北京某家厂家介绍,5月份以来,钴酸锂产品总体销售情况与4月份基本持平,但下游的回款率不高;天津某厂家也反映近期钴酸锂产品开工率基本正常。5月份以来,国内碳酸锂产品价格继续稳中有升,钴盐市场总体平稳,暂对钴酸锂生产企业影响不是很大,而且国内大型正极材料厂家的原料都有稳定的采购渠道,货源相对有保证。目前国内钴酸锂产品仍主要用于传统手机、笔记本电脑及其它3C产品方面,因此对钴酸锂需求变化不大,短期内钴酸锂市场仍以稳定为主。

 

上游方面:

 

钴方面:受短期美指上扬拖累,基本金属均呈下跌态势,海外钴在此影响下消费乏力价格回落。本周国内电解钴成交疲弱,不过目前无论从矿业、加工和消费前景观点都较务实,对于后势仍总体向好。截止本周五,国内电解钴主流价格219000-222000元/吨,维持上周水平。钴盐市场:本周钴盐市场成交较为清淡,四氧化三钴生产企业交易量较月初有所减少,不过对下游的消费状况仍普遍乐观,截止周五,四氧化三钴价格维持在160000-163000元/吨之间,硫酸钴价格为42500-44000元/吨。

  

镍方面:本周伦镍市呈现振荡走势,一系列美国数据好于预期,使得美元大幅上涨,受此影响基本金属纷纷受挫下行。而近期沪市场贸易商手中金川镍现货日趋紧张,甚至出现了供不应求的状况,而5月28日金川上调镍价至101000元/吨,涨幅1000元/吨。截止本周五,国内电解镍报价在96000-101600元/吨,较上周末下跌1000元/吨左右。

  

碳酸锂方面:本周国内碳酸锂价格保持稳定,现国内电池级碳酸锂主流报价在48000-51500元/吨。斯太尔(000760)5月25日举办投资者交流会,会上公司就碳酸锂电池项目进展情况,其下属子公司恒信融锂业已生产出碳酸锂成品,并且已将成品多标的取样送往多家检测机构验收,预计将在2015年5月底前获取检测结果。公司强调,在保证批量化生产质量的前提下,会尽快开拓市场,做大做强公司在新能源领域的竞争力。

负极材料
5月份国内负极材料市场大局持稳,多数企业表示出货情况尚可,市场恢复热度。但也有部分企业表示在行业产能快速扩张的情况下,企业的经营状况同期相比有所下滑。现国内低端负极材料主流报1.8-2.2万元/吨,中端产品主流报 4.5-6.5万元/吨,高端产品主流报8-10万元/吨。“降价”、“扩建”仍是本月热门的标签式词汇。关于负极材料产品价格的走跌,已是不可阻挡的必然趋势,尤其是同质化严重的产品,产品利润更是被逼至低位。一些企业为确保产品利润,根据客户需求积极开发特色产品,这在很大程度上改善了产品利润急剧下滑的弊端。尽管负极材料价格年年走跌,但这并不妨碍行业内外扩建的积极性。

  

据鑫椤资讯了解:1.杉杉现有负极材料产能1.5万吨,做为公司的优势产品之一,杉杉股份目前是BENZ和BMW电动汽车电池负极材料供应商,并与国际和国内的SDI、LG、Sony、ATL和比亚迪等多家电动汽车电池生产厂商进行紧密的合作,并间接接入国际国内多家电动车厂商的供应链。公司的CMS、FSN及CAG等产品已经成功地在汽车动力电池领域得到了产业化应用。考虑到未来锂电池市场高速成长带来的市场需求,公司计划利用非公开募集资金新增负极材料产能3.5万吨。2.深圳翔丰华科技有限公司负极材料生产项目落户福建永安,该项目总投资6亿元,分两期建设,期限5年,第一期(3年)系统投入使用后,可为国内相关企业提供达到国际领先水平、完全自主产权的新型低温低成本石墨负极材料;第二期(2年)达成批量生产后将达到年生产能力15000吨。

  

不仅国内负极材料企业扩建热情高涨,海外的企业也是不甘落后。1. 浦项化学科技公司(POSCO CHEMTECH)位于世宗市全义工业园的二次电池负极材料厂新增产线竣工,年产能为1800吨。 随着新产线正式投产,公司二次电池负极材料的年产能将从3600吨增至5400吨。2.日本日立化成(Hitachi Chemical)计划2018年度之前在美国建设锂电池的主要材料工厂。日立化成生产的负极材料按金额计算在全球占有约30%的市场份额,居于首位。目前在日本和中国进行生产,美国生产基地投产后,预计产能将扩大至2~3倍。

  

原料市场,5月份负极材料各主要原料市场价格均出现不同程度的走跌。天然鳞片石墨主产区黑龙江地区价格走跌,现-195出厂含税价格为3100-3400元/吨。海外针状焦价格普遍下调,尤其是油系针状焦价格下滑350美元/吨。现大庆石化价格报1750元/吨,抚顺二厂报1900元/吨,大港石化报1600元/吨。现天然石墨-195主流报3600-4200元/吨。球形石墨主流报价15000-21000元/吨。针状焦,现国内针状焦市场价格持稳,油系的售价在7000元/吨,煤系报价在5000-7000元/吨。海外针状焦,煤系针状焦主流报价在1000美元/吨;油系针状焦价格在850-950美元/吨。

隔膜
本周锂电隔膜市场表现平稳,综观整个市场现状,前隔膜市场产能过剩问题依旧突出,据不完全统计,目前国内已有50多家企业已建成、在建或者计划投资上马锂电池隔膜项目,其中真正量产的有10多家,规划的产能达到8.4亿平方米。考虑到其他在建或筹建、未公布的项目,如果全部项目都在2015年投产,总产能将为23亿平方米,远超全球锂电池隔膜需求量。目前市场湿法隔膜平均价格4.5元/平方米;干法隔膜均价为3.5元/平方米。 除价格下降之外,由于隔膜行业产能严重过剩、三角债等原因,“收账难”问题一直困扰着绝大部分的隔膜厂商。虽然动力电池企业的账款相对比较容易收,但目前能进入动力电池供应链的隔膜企业仍然较少。据预计,未来几年国内隔膜行业价格竞争将愈趋激烈,迎来行业大洗牌,缺技术、少品牌、短资金这将被淘汰出局,尤其是中小企业境地不容乐观。市场特征将呈现强者恒强、弱者出局的趋势。

  

中国电池协会最新数据显示,今年1至4月隔膜产量9850万平米,同比增长40.7%。同时,隔膜市场对高端产品的依赖度从原来的80%以上降至50%至60%左右。明年起,国产品牌产品市场占有率有望提升到50%以上。

  

本周资讯:

  

天津东皋膜技术有限公司二期占地180亩,主要建设年产2亿平方米动力电池隔膜生产线,已建成1.25万平方米钢结构厂房,办公楼、宿舍楼已经完成主体建设,正在进行内部施工。

电解液
本周电解液市场相对平稳,常规型电解液市场混乱,价格战严重,目前价格已经触底,没有下行空间,但是需求量仍是稳中有增,动力型电解液价格相对处于高位,需求量也是受益于新能源电动车而大幅上升。国内一线电解液厂商的价格相差不大,由于锂盐价格的小幅上调导致的毛利下滑,全部由厂商自己承担,价格上调乏力。本周市场价格:高电压电解液(4.35V)价格在5-6万/吨,三元材料用电解液价格在4万-5万/吨,锰酸锂用电解液价格在3.5万-4.3万/吨,磷酸铁锂用电解液价格在3.5-4.5万/吨,阻燃电解液20-30万/吨。

  

企业市场方面:

  

2015年5月15日上午,山东石大胜华(603026)化工集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上证路演中心、中国证券网路演直播室举行。自成立以来,始终专注于对基本有机化工产品的深加工,积极致力于绿色化工产品--碳酸二甲酯系列产品的经营,围绕碳酸酯类产品打造一体化完整的产业链,形成了以碳酸二甲酯系列产品为核心,以MTBE、混合芳烃、液化气为主要产品,燃料油、环氧丙烷等产品为辅的格局。

总结
 
 
 
中国化学与物理电源行业协会在“2015年第四届中国电池市场年会”发布了“2014年度中国电池行业百强企业名单”,排名以2014年度企业产品销售收入为主要依据,并参考利润总额、出口创汇额等其他经济指标综合排定。排名显示,锂离子电池前10强企业总创收240亿元,相比2013年的235亿元小幅增长;其中,比亚迪销售收入达到46亿元,同比增长幅度最大,达到27%,新能源汽车市场的爆发对其拉动明显。ATL凭借苹果订单继续占据榜首,但销售收入仅勉强与上年持平,采购商过于单一使企业的发展显得比较被动,CATL主动出击新能源汽车市场应该是其谋求多元化发展的必经之路,8.9亿的销售收入也证明了这一点。卓能新能源凭借18650电池强大的供货能力杀入10强,达到6.9亿元,随着今年新建产能的上马,营收有望进一步扩大。整体看,电池行业还没有出现严重的寡头现象,多家企业平分市场,竞争仍在继续,每家企业针对不同的细分市场有着各自的拳头产品。不过,在电池均价不断下跌,企业必须薄利多销的前提下,中小企业逐渐淘汰,市场集中度显著提高将是大趋势,今后几年将表现的更加明显一些。

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